Beste Ergebnisse durch ganzheitlichen Beratungsansatz

Auf Basis einer umfangreichen Analyse aller finanzrelevanten Daten entwickeln wir für Sie ein individuelles Konzept, das optimal auf Ihre persönliche Lebenssituation und Ihre Zukunftsplanung abgestimmt ist.

Prioritätenprofil und Status Quo

Wenn Sie sich für unsere Beratungsleistung entschieden haben, werden zunächst Ihre Ziele und Wünsche erfasst. In der Folge wird der Status Quo aufgenommen, also in welchen Bereichen Sie derzeit investiert sind. Hierbei berücksichtigen wir sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten.

Präsentation Ihres Finanzgutachtens

Aufgrund der Datenerhebung und umfangreicher Recherchen Ihrer vorhandenen Engagements erstellen wir für Sie ein individuelles und neutrales Finanzgutachten, welches Ihnen detaillierte Informationen über Ihren aktuellen Vermögensstatus (Ist-Situation) verschafft. Als Financial Planner sind wir gehalten, Ihnen diese Informationen ebenfalls neutral und ohne irgendwelche Empfehlungen zu präsentieren. Sie sehen also, wie Sie momentan aufgestellt sind.

Im Rahmen der Präsentation erhalten Sie zahlreiche Informationen über Ihre aktuelle Finanzsituation und zu Ihren vorhandenen Engagements.