Im nächsten Schritt erarbeiten wir anhand der Informationen aus dem vorherigen Gespräch einen Strategievorschlag, aus dem Sie entnehmen können, wie sich Ihre Situation entwickelt, wenn Sie keine Veränderungen vornehmen werden und wenn Sie unseren Empfehlungen folgen würden (Vorher-Nachher-Vergleich). So können Sie sofort den Mehrwert erkennen, den Sie generieren und realisieren können. Selbstverständlich haben wir in der Zwischenzeit alle vorhandenen Engagements auf den Prüfstand gestellt und ggfls. mit allen Beteiligten Personen (Rechts- und Steuerberater, Anlageberater, Bankberater etc.) mögliche Veränderungen abgestimmt.

Da jedoch die Finanzstrategie zu 100 % zu Ihnen passen sollte und Sie dabei ein gutes Bauchgefühl haben sollten, wird Ihre Finanzstrategie vor Ort gemeinsam mit Ihnen „auf Maß“ angepasst. Gegen Ende des Strategiegespräches erstellen wir dann gemeinsam Anforderungsprofile für jedes geplante Engagement/Investment. Sie nennen uns dann die Kriterien, wonach wir für Sie nach geeigneten Lösungen, Anbietern und letztendlich Produkten auf dem Markt suchen sollen. Somit treffen also Sie die Auswahl, wir unterstützen Sie hierbei nach besten Kräften und mit unserer langjährigen Erfahrung und Kompetenz.